La primera serie de bonos al portador garantizados con un valor nominal total de 150 millones PLN con vencimiento a cinco años se emitió como parte de una oferta pública sin prospecto dirigida a inversores calificados. El objetivo de la emisión es, entre otras cosas, financiar o refinanciar el desarrollo, compra, construcción y operación de proyectos de plantas de energía fotovoltaica.
"Siendo uno de los desarrolladores de plantas solares con más experiencia en Polonia, creemos que tenemos la experiencia y los recursos adecuados para implementar proyectos en toda Europa. Los fondos obtenidos nos permitirán construir nuestra propia cartera de activos de generación a partir de operaciones tanto de desarrollo como de fusiones y adquisiciones. Estamos interesados en adquirir derechos de proyectos que tengan el estado de "ready to build", ha declarado Przemek Pieta, CEO y cofundador de R.Power.
Los bonos emitidos cumplen con los criterios de bonos verdes de acuerdo con los Green Bond Principles (GBP) desarrollados por International Capital Market Associacion (ICMA), incluyendo la asignación de fondos de la emisión para financiar inversiones con impacto positivo en el medio ambiente. Los bonos se introducirán en el sistema de comercio alternativo operado por la Bolsa de Valores de Varsovia.
En los últimos doce meses, R.Power ha obtenido una financiación de proyectos por un importe de 530 millones PLN (120 millones EUR). La compañía, opera a lo largo de toda la cadena de valor del mercado fotovoltaico, es la mayor empresa del sector fotovoltaico en Polonia, donde desarrolla una cartera fotovoltaica con una capacidad superior a 4GWp. También está presente en Italia, España y Portugal.
